Planejamento Financeiro

O que é?

É um serviço que organiza e direciona suas finanças de forma estratégica, considerando sua renda, gastos, investimentos e objetivos de vida. Com um plano personalizado, você conquista clareza nas decisões, equilíbrio financeiro e maior segurança para alcançar metas de curto, médio e longo prazo.

Para quem é indicado?

Para quem não sabe exatamente quanto precisa guardar por mês.
Para quem quer começar a investir mas não sabe por onde começar.
Para quem busca disciplina e estratégia para criar o hábito de poupar.
Para quem tem uma rotina corrida e precisa otimizar seu tempo.

Principais Benefícios

Gestão financeira profissional e estratégica.
Potencialização da rentabilidade dos seus investimentos.
Maior segurança financeira para você e sua família.
Suporte especializado na tomada de decisões.
Motivação constante para atingir objetivos.
Tranquilidade para aproveitar o presente sem culpa.
Futuro e aposentadoria planejados sem ansiedade.

1ª Etapa Gratuito

Diagnóstico

Apresentação da consultoria.
Entrega da planilha de controle financeiro mensal.
Alinhamento de expectativas.

2ª Etapa

Mapeamento

Coleta detalhada de informações financeiras.
Definição clara dos objetivos pessoais.
Avaliação profunda da situação atual.

3ª Etapa

Estratégia

Apresentação do planejamento completo.
Entrega do relatório financeiro.
Direcionamento estratégico dos investimentos.

4ª Etapa

Acompanhamento

Ajustes finos do planejamento.
Monitoramento constante de metas.
Gestão ativa dos investimentos.

O que é?

Para quem é indicado?

Principais Benefícios

Etapas do Planejamento